Справочник компаний: как добавить и использовать карточку организации

Справочник компаний: как добавить и использовать карточку организации

Зачем это нужно? Если ваш лагерь или объект размещения работает с организациями — школами, предприятиями, детскими учреждениями, которые бронируют места для своих сотрудников или воспитанников — справочник компаний помогает навести порядок в таких бронях. Вы один раз заводите карточку организации с полными реквизитами, а потом просто выбираете её при создании любой брони. Не нужно каждый раз вписывать ИНН и контакты вручную.

Кроме того, по каждой компании видно, сколько броней к ней привязано — удобно отслеживать корпоративных клиентов и формировать для них документы.

---

Шаг 1. Откройте раздел «Компании»

В левом боковом меню найдите пункт «Компании» — он находится в группе «Гости и CRM».

Здесь вы видите все организации, которые уже добавлены в справочник. Для каждой отображается название, ИНН, телефон, email, контактное лицо, тип, статус и количество привязанных броней.

Сверху — панель поиска и фильтры. Ищите компанию по названию, ИНН или номеру телефона, а также фильтруйте список по типу (заказчик / агент) или статусу (активная / неактивная).

---

Шаг 2. Создайте карточку компании

Нажмите кнопку «+ Добавить компанию» в правом верхнем углу страницы.

Откроется форма. Заполните поля:

• Название компании — полное наименование организации. Это единственное обязательное поле.
• Тип компании — выберите «Компания-заказчик», если это организация, которая непосредственно бронирует места для своих сотрудников или детей. Выберите «Компания-агент», если это посредник (туристическое агентство, оператор).
• Статус — «Активная» для действующих партнёров; «Неактивная» — если сотрудничество приостановлено.
• Страна и Юридический статус — в блоке «Реквизиты компании». Поля «ИНН» и «КПП» появляются после того, как вы выбрали страну.
• ИНН, КПП, ОГРН — реквизиты организации для счетов и документов.
• Контактное лицо, телефон, факс, email — данные ответственного сотрудника организации.
• Юридический адрес и Фактический адрес (если отличается от юридического).

---

Шаг 3. Добавьте банковские реквизиты

Нажмите на раздел «Банковские реквизиты» — он раскроется.

Заполните:

• Наименование банка
• БИК
• Корреспондентский счёт
• Расчётный счёт

Банковские реквизиты нужны, если вы выставляете организации счёт для безналичной оплаты.

После заполнения всех нужных полей нажмите «Сохранить». Карточка появится в списке справочника.

---

Шаг 4. Привяжите организацию к бронированию

Когда создаёте новую бронь, на первом шаге мастера вы увидите строку «Юрлицо (заказчик / агент)».

Нажмите на неё — раздел раскроется. Выберите нужную организацию из выпадающего списка. Если организация ещё не добавлена в справочник, здесь же можно создать новую карточку прямо на месте — без выхода из мастера бронирования.

После сохранения брони в карточке компании автоматически увеличится счётчик броней.

---

Подсказки

• Редактирование: в списке компаний нажмите на иконку карандаша рядом с нужной организацией — откроется та же форма с уже заполненными данными.
• Удаление: используйте иконку корзины. Если к компании привязаны брони, система предупредит об этом — подтвердите удаление.
• Режимы просмотра: в правом углу фильтров есть переключатель «таблица / карточки» — выберите удобный вид.
• Экспорт: нажмите иконку принтера рядом с переключателем вида, чтобы скачать список компаний в формате CSV — для Excel или бухгалтерии.
• Если компания временно не работает, переводите её в статус «Неактивная» — так она исчезнет из выпадающих списков при создании броней, но останется в справочнике.

---

Частые вопросы

Можно ли добавить компанию прямо во время создания брони? Да. При создании брони в разделе «Юрлицо» есть кнопка для быстрого добавления новой организации — вы не потеряете данные брони.

Чем «Компания-заказчик» отличается от «Компания-агент»? Заказчик — это организация, которая непосредственно заказывает размещение (например, предприятие для детей своих сотрудников). Агент — посредник, через которого поступает бронь (туроператор, агентство).

Что будет, если удалить компанию, к которой привязаны брони? Система предупредит о количестве привязанных броней. При подтверждении удаления компания будет убрана из справочника, а в уже существующих бронях поле «Компания» станет пустым — сами брони при этом не удаляются.

Как быстро найти нужную организацию, если их много? Используйте строку поиска — ищите по названию, ИНН или телефону. Также можно фильтровать по типу и статусу.

Можно ли экспортировать список компаний? Да, нажмите иконку принтера в панели фильтров — скачается CSV-файл со всеми компаниями, который можно открыть в Excel.